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Yin et Ning sont deux sœurs qui errent ensemble depuis que leur village a été détruit par l'infâme empire Taibai. Leur ami d'enfance, Zhao, a été réduit en esclavage par le Taibai lui-même, et utilise son talent de bricoleur et d'inventeur pour survivre en tant qu'esclave des caprices de l'Empire. Un jour, Yin découvre par hasard une épée légendaire qui lui confère de fantastiques capacités de combat et lui permet d'invoquer un esprit de renard mystique et mécanique nommé Yun, qui a juré de se battre à ses côtés. Pendant ce temps, Zhao se lie d'amitié avec une mystérieuse jeune fille qui pourrait bien détenir un grand pouvoir au sein de l'empire Taibai. Alors que Zhao et les sœurs Fu se retrouvent de plus en plus pris dans la bataille de l'Empire pour la suprématie sur le pays, il faudra toute la magie et la puissance que les armées de la résistance naissante peuvent rassembler pour renverser le cours de la guerre une fois pour toutes.
