Entouré d’une forêt et d’une entrée fermée, le Grace Field House est habité par des orphelins qui vivent heureux ensemble comme une grande famille, soignée par leur "Mama", Isabella. Bien qu’ils soient tenus de passer des tests tous les jours, les enfants sont libres de passer leur temps comme bon leur semble, jouant généralement à l’extérieur, tant qu’ils ne s’aventurent pas trop loin de l’orphelinat — une règle qu’ils sont censés suivre quoi qu’il arrive. Cependant, tous les bons moments doivent prendre fin, car tous les quelques mois, un enfant est adopté et envoyé vivre avec sa nouvelle famille, pour ne plus jamais être entendu. Cependant, les trois frères et sœurs les plus âgés ont leurs soupçons sur ce qui se passe réellement à l’orphelinat, et ils sont sur le point de découvrir le destin cruel qui attend les enfants vivant à Grace Field, y compris la nature tordue de leur maman bien-aimée.