Après les événements de "Halloween brûlé", le monde est présenté à un magicien terriblement puissant de classe stratégique. Afin de découvrir l’identité de cette personne, les États-Unis du continent nord-américain (USNA) envoient au Japon le plus puissant des atouts de leur arsenal dans une mission secrète : l’unité de magiciens d’élite « Stars » et son commandant, Angie Sirius. Au premier lycée, Tatsuya Shiba et ses amis organisent une fête d’adieu pour Shizuku Kitayama, qui part étudier à l’étranger à l’USNA dans le cadre d’un programme d’échange. A sa place, le groupe accueille la belle Angelina "Lina" Kudou Shields. Vers la même époque, Tatsuya est informé du plan de l’USNA pour découvrir sa véritable identité. Ailleurs à Tokyo, de nombreux rapports font état de corps apparemment découverts au hasard et vidés de leur sang. Surnommé les œuvres d’un vampire, il ne faut pas longtemps pour que Tatsuya relie les points et se rend compte qu’il est presque impossible pour le moment de ces événements à être une simple coïncidence.