E-Ntel, la capitale du nouveau royaume des sorciers, souffre d’une grave pénurie de biens. Autrefois une ville prospère connue pour son commerce, elle fait maintenant face à une crise en raison de sa prudence — ou même de sa peur — envers son roi, Ainz Ooal Gown. Pour se racheter, Ainz envoie Albedo à la ville en tant qu’envoyé diplomatique. Pendant ce temps, les cardinaux de la théocratie de Slane discutent de la façon de riposter contre Ainz après que son attaque ait paralysé l’armée du royaume de Ré-Égypte, complotant pour que l’empire Baharuth prenne le contrôle du royaume des sorciers. Cependant, lorsque l’empereur Jircniv Rune Farlord El Nix organise une rencontre avec les messagers de la théocratie à un colisée, il est confronté à nul autre qu’Ainz lui-même. Avec leur rassemblement secret maintenant au grand jour, l’empereur et ses invités apprennent qu’Ainz a défié le roi guerrier, le plus grand combattant de l’empire, en duel. Avec les motivations d’Ainz au-delà de sa compréhension, Jircniv ne peut rien faire d’autre que de regarder les changements futurs de l’humanité sous ses yeux.