En fuyant l’Empire d’Erste, Gran et l’équipage du Grandcypher reçoivent une offre pour négocier un cessez-le-feu. Réunis sur le territoire neutre de la citadelle d’Albion, ils sont accueillis et accueillis par Vira Lillie, actuelle Lord Commander d’Albion et amie de Katalina Alize de sa formation d’officier à Albion. Le général impérial Furias accorde aux Skyfarers une grâce officielle, mais ne parvient pas à désamorcer la situation tendue. Ayant le temps de se détendre, les Skyfarers assistent à un gala organisé par Vira pour célébrer l’arrivée de l’équipage. Cependant, les tensions sont vives, car Furias et la délégation d’Erste restent à Albion même après la conclusion des négociations. Apprenant l’existence d’une bête primitive sur l’île, l’équipage est choqué de découvrir une lettre de Katalina annonçant sa démission. Alors que Gran part à la recherche de leur ancien camarade, Eugen et Rackam décident d’enquêter sur la présence impériale sur l’île, soupçonnant un plan plus sinistre dans la manche de l’Empire.