Shuuichi Kagaya est ce que l’on pourrait considérer comme un étudiant moyen du secondaire, mais parfois, il se transforme en monstre. Il ne sait pas comment ou pourquoi il a obtenu ses capacités, seulement qu’il préférerait que personne ne sache à leur sujet. Une nuit, il trouve un immeuble en feu avec une fille coincée à l’intérieur. Décidant de la sauver, il se transforme et l’emmène en lieu sûr, mais fait tomber accidentellement son téléphone. Le lendemain, la jeune fille qu’il a sauvée — Claire Aoki — le retrouve et l’affronte au sujet de son identité monstrueuse. Elle va même jusqu’à le pousser du toit de l’école pour prouver sa théorie après que Shuuichi nie ses allégations. Désespéré de se sauver, il se transforme et Claire prend une photo pour le faire chanter afin qu’il lui dise tout ce qu’il sait sur les monstres, ce qui, ironiquement, n’est pas grand chose. Il s’avère que Claire a un secret : elle cherche sa sœur, qui est aussi devenue un monstre. Elle demande l’aide de Shuuichi pour la retrouver, mais ils ne sont pas les seuls à chercher des réponses.