Trois ans se sont écoulés depuis le bombardement d’Hiroshima et Gen est maintenant en quatrième année. Hiroshima est toujours une ruine, et Gen doit chercher de la ferraille pour aider à se nourrir lui-même et sa famille restante, mais au moins le commerce est revenu à la terre. Au fur et à mesure que sa mère tombe malade de la maladie des radiations, Gen et Ryuta se lient d’amitié avec un groupe d’orphelins dirigés par un enfant plus âgé au nez dur et comprenant une fille qui porte encore de laides cicatrices de brûlures du jour de la bombe. Un vieil homme souffrant de dépression est également attiré dans le groupe alors qu’ils se rassemblent pour se soutenir mutuellement et former une famille de fortune. La réalité est encore dure, cependant, car de nombreux orphelins meurent encore seuls et les sombres rappels de ce qui s’est passé persistent partout.