Les guerriers Z découvrent une boîte à musique qui ne peut pas s’ouvrir et on leur dit de l’ouvrir avec les boules de dragon. Le contenu s’avère être un guerrier nommé Tapion qui s’est enfermé avec un monstre appelé Hildegarn. Goku doit maintenant perfectionner une nouvelle technique pour vaincre le monstre maléfique.