La femme de l’empereur Chiaotzu a disparu, et il est dit par le maître Shen que s’il recueille les sept boules de dragon, il peut appeler le dragon éternel et souhaiter son retour. Pendant ce temps, Goku et Krillin participent au tournoi mondial d’arts martiaux organisé par l’empereur; Bora et son fils Upa tentent de cacher la boule de dragon qu’ils ont trouvée des forces de l’empereur, qui sont sous le contrôle du mal Shen et du général Tao; et Bulma mène sa propre recherche des boules de dragon avec l’aide de Yamcha, Puar et Oolong.