Malgré ses meilleurs efforts, Takemichi Hanagaki ne parvient pas à empêcher la mort actuelle de Hinata Tachibana, son amour d’adolescent. L’adulte Takemichi est aux prises avec le deuil et les ramifications de l’empire criminel du gang Manji de Tokyo, un produit involontaire de son ingérence dans la chronologie. Bien que le gang opérait autrefois sous l’idéaliste Manjirou "Mikey" Sano, il a maintenant été repris par le malveillant Tetta Kisaki et, par conséquent, a abandonné son intention optimiste initiale. Malgré son sentiment de désespoir, Takemichi voyage dans le passé une fois de plus pour enquêter sur Black Dragon, un gang de motards rival dont les actions ont finalement conduit à la disparition de Hinata. Là, il rencontre le jeune Hakkai Shiba, un membre du gang dont le frère aîné, Taiju, règne tyranniquement sur le Dragon Noir. Lorsque Taiju bat brutalement Takemichi dans une bagarre de rue à sens unique, Hakkai tente de se retirer de Tokyo Manji en présentant des excuses, un acte que Takemichi doit empêcher d’épargner à Hakkai un avenir sombre. Par une tragédie commune, Takemichi se lie avec Chifuyu Matsuno, établissant une camaraderie étroite dont les deux garçons ont désespérément besoin. Avec Chifuyu de son côté, Takemichi travaille à démêler le destin des membres de Black Dragon, se battant pour créer un avenir heureux pour ses proches.