Des politiciens corrompus, des nationalistes frénétiques et d'autres forces bellicistes mettent constamment en péril le mince vernis de paix entre les pays voisins, l'Ostanie et le Westalis. Malgré leurs complots, le célèbre espion et maître du déguisement "Twilight" remplit des missions dangereuses les unes après les autres dans l'espoir qu'aucun enfant n'ait à connaître les horreurs de la guerre. Dans la ville ostanaise de Berlint, Twilight se fait passer pour "Loid Forger", un psychiatre réputé. Cependant, sa véritable intention est de recueillir des informations sur l'éminent politicien Donovan Desmond, qui n'apparaît que rarement en public à l'école de ses fils : la prestigieuse Eden Academy. Avec l'aide de Yor Briar, employée de mairie célibataire, qui lui servira d'épouse, et en adoptant Anya, une orpheline curieuse de six ans, comme sa fille, Loid met en œuvre son plan d'ensemble. Il inscrit Anya à l'Eden Academy, où il espère qu'elle excellera et lui donnera l'occasion de rencontrer Donovan sans éveiller les soupçons. Malheureusement pour Loid, même un homme de son talent a du mal à jouer le rôle d'un père et d'un mari aimant. Et tout comme Loid cache sa véritable identité, Yor - qui est un assassin clandestin connu sous le nom de "Thorn Princess" - et Anya - une espionne qui peut lire dans les pensées des gens - n'ont pas non plus l'intention de révéler leurs propres secrets. Bien que cette famille parfaite soit fondée sur la tromperie, les Forger comprennent peu à peu que l'amour qu'ils partagent l'un pour l'autre l'emporte sur tout le reste.